確定申告のシーズンに慌てないために、まず押さえたいのが「必要な書類」です。直前になって「あの証明書が見当たらない…」とならないよう、この記事では確定申告に必要な書類をチェックリスト形式で整理しました。上から順にそろえていきましょう。
- ✓必要書類は「①本人確認 ②収入・経費 ③控除の証明」の3グループで考える
- ✓青色申告は青色申告決算書、白色は収支内訳書が必要
- ✓控除の証明書（保険料・ふるさと納税・iDeCo等）は届いたらすぐ保管
確定申告に必要な書類は大きく3種類
フリーランスの確定申告で必要になる書類は、次の3つのグループで考えると整理しやすいです。
- ①本人確認：マイナンバーカード（または通知カード＋身分証）
- ②収入・経費の書類：帳簿、請求書、領収書・レシートなど
- ③各種控除の証明書：保険料控除証明書、寄附金受領証明書 など
加えて、申告方式に応じて青色申告決算書（青色）または収支内訳書（白色）を作成します。全体の流れは確定申告のやり方もどうぞ。
【チェックリスト】確定申告の必要書類
準備するものを一覧にしました。当てはまるものをそろえましょう。
控除の証明書（そろえるもの）
使える控除があれば、その証明書を用意します。主なものは次のとおりです。
| 控除 | 必要な書類 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民年金の控除証明書・国保の納付額がわかるもの |
| 生命保険料・地震保険料控除 | 保険会社の控除証明書 |
| 小規模企業共済・iDeCo | 掛金の払込証明書 |
| 寄附金控除（ふるさと納税） | 寄附金受領証明書（またはワンストップ） |
| 医療費控除 | 医療費の明細書 |
iDeCoや共済はiDeCo・小規模企業共済、寄附はふるさと納税の記事も参考に。
青色申告と白色で違う書類
申告方式で、作成・添付する書類が変わります。青色申告は複式簿記の帳簿と青色申告決算書（損益計算書・貸借対照表）が必要で、最大65万円控除が受けられます。白色申告は収支内訳書を作成します。違いは青色申告のやり方で詳しく解説しています。会計ソフトを使えば、これらの書類は日々の入力から自動で作成できます。
提出までの流れ
書類がそろったら、次の流れで申告します。
必要書類のよくある質問（FAQ）
まとめ
確定申告の必要書類は、①本人確認 ②収入・経費 ③控除の証明、の3グループ＋申告方式に応じた決算書（青色）／収支内訳書（白色）です。控除の証明書は年末〜年明けに届くのでなくさず保管を。チェックリストで早めにそろえておけば、申告シーズンも慌てません。日々の記録は筋肉質財務で残しておくとラクです。
30代の会社員で、商社で商品開発の仕事をしています。20代後半にワーキングホリデーで海外へ渡り、1年間、働きながら暮らしました。その日々のなかで出会ったのが、稲盛和夫さんの経営哲学です。「売上を最大に、経費を最小に」というシンプルで力強い考え方に深く感銘を受け、その素晴らしさを一人でも多くの方に伝えたくて、このサイトを続けています。
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